電池制造商排行榜是什么呢？作為頭部企業(yè)的寧德時(shí)代、比亞迪，以及日韓巨頭排名相對(duì)穩(wěn)定。具體來看，中國(guó)兩大電池巨頭市場(chǎng)份額還在小幅上漲，日韓企業(yè)雖然裝機(jī)量在上漲，但是市場(chǎng)份額有明顯下降。
中國(guó)動(dòng)力電池10強(qiáng)
資料來源：SNE
據(jù)SNE提供的跟蹤數(shù)據(jù)，2023年全球電動(dòng)汽車電池使用量預(yù)計(jì)將達(dá)到約749GWh。
01
中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
整體來看，頭部企業(yè)寧德時(shí)代的增長(zhǎng)來自于特斯拉的Model 3 / Y、 廣汽埃安的 Aion Y ，以及吉利的 ZEEKR 001的銷售增長(zhǎng)。
比亞迪的電池仍然主要是自供，整體銷量拉動(dòng)得益于漢、元、秦等系列車型的熱賣。2022年，比亞迪還為中國(guó)一汽、長(zhǎng)安福特等配套動(dòng)力電池，外供取得初步進(jìn)展。
孚能科技以三位數(shù)的增長(zhǎng)率進(jìn)入前10名，這是由于奔馳EQ系列在歐洲的銷量實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
目前在乘用車方面，孚能科技配套的車型主要有奔馳EQS/EQA/EQB/EQE、廣汽Aion S/Aion V、嵐圖夢(mèng)想家、江鈴羿/易至EV3、開沃創(chuàng)維EV6 等。
數(shù)據(jù)來源：IHS 銷量和國(guó)內(nèi)上險(xiǎn)數(shù)
去年以來，欣旺達(dá)動(dòng)力電池板塊發(fā)展迅猛，上半年?duì)I收增長(zhǎng)5倍有余，目前國(guó)內(nèi)八成以上的主機(jī)廠都與其有相關(guān)合作，主要客戶包括東風(fēng)汽車、吉利汽車、東風(fēng)柳州、小鵬汽車等車企。
欣旺達(dá)在HEV中也占據(jù)較大份額。2020年，欣旺達(dá)得到海外客戶認(rèn)可，獲得雷諾日產(chǎn)動(dòng)力電池定點(diǎn)訂單，去年也公告進(jìn)入德國(guó)大眾供應(yīng)商體系。
從高工產(chǎn)研的數(shù)據(jù)看，欣旺達(dá)國(guó)內(nèi)客戶方面，供應(yīng)鏈相對(duì)較多的客戶是東風(fēng)和吉利。后續(xù)新勢(shì)力企業(yè)有望逐漸增量。
目前，以欣旺達(dá)為代表的中國(guó)二線電池企業(yè)，中國(guó)二線企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，對(duì)包括中國(guó)一線企業(yè)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)都構(gòu)成了一定壓力。
02
日韓企業(yè)在萎縮
與中國(guó)企業(yè)快速增長(zhǎng)相對(duì)的是，韓國(guó)三巨頭——LG新能源、三星SDI和SK On增長(zhǎng)速度的緩慢。三巨頭的市場(chǎng)份額從去年同期的30.2%下降到23.7% ，降幅為6.5%。
從具體裝機(jī)量上看，2022年，LG新能源裝機(jī)量為70.4GWh，同比增長(zhǎng)18.5% 重新奪回了排名第二的位置。SK On 裝機(jī)量為27.8GWh，增長(zhǎng)61.1% ; 三星 SDI 為24.3GWh，增長(zhǎng)68.5%。三家企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)增長(zhǎng)，但是相比中國(guó)動(dòng)輒3位數(shù)的增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比下滑也就不足為奇。
與韓國(guó)制造商相比，日本制造商松下的增長(zhǎng)更為緩慢，其市場(chǎng)份額也比去年有所下降。松下以38GWh的裝機(jī)量排名第四，同比增長(zhǎng)4.6%，但其市場(chǎng)份額下降了4.7% 。作為特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，由于特斯拉車型在北美市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)和豐田 BZ4X 銷量的又一次增長(zhǎng)，才讓松下實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
此外，需要注意的是，海外新能源汽車發(fā)展速度要遠(yuǎn)慢于中國(guó)車企。以松下為代表，它是最早為車企供應(yīng)動(dòng)力電池的企業(yè)之一，也是最早供應(yīng)特斯拉的電池企業(yè)。但是松下對(duì)特斯拉的依賴度極其高。Adamas Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2021年，松下87%的電池用于特斯拉汽車，2020年這一數(shù)據(jù)接近90%。
目前還沒看到2022年的數(shù)據(jù)，想必不會(huì)有大幅度減少，畢竟松下還在積極為特斯拉建設(shè)4680的生產(chǎn)線。
當(dāng)然，松下也在積極開拓客戶，目前已經(jīng)拓展了大眾、福特和Lucid等企業(yè)，并且已經(jīng)成為大眾和福特最大的動(dòng)力電池供貨商。
從Adamas Intelligence 2021年數(shù)據(jù)，也可以看出韓國(guó)三大巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的份額也非常小，基本退出了與中國(guó)電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
03
海外客戶多的企業(yè)上量較慢
與去年排行榜相比，今年的欣旺達(dá)和孚能科技，替換掉了去年蜂巢能源和遠(yuǎn)景動(dòng)力。
作為電池新勢(shì)力的蜂巢能源，2019年才正式出道。新企業(yè)必然要經(jīng)歷產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)能爬坡等一系列問題。
作為老牌動(dòng)力電池企業(yè)的AESC也面臨相似問題。2019年，遠(yuǎn)景動(dòng)力才開始在國(guó)內(nèi)投建產(chǎn)能，在海外產(chǎn)能有限的情況下，出貨量增長(zhǎng)也相對(duì)有限。
蜂巢能源和遠(yuǎn)景動(dòng)力的共同都是有一定數(shù)量的海外客戶，例如2021年，蜂巢能源先后獲得PSA集團(tuán)（Stellantis集團(tuán)）訂單，以及土耳其OTOKAR公司的電動(dòng)公交車訂單。
尤其遠(yuǎn)景動(dòng)力海外客戶的占比非常高，擁有德系寶馬、奔馳，日系本田、日產(chǎn)及法系雷諾等客戶。此前與一汽有簽過合作協(xié)議，進(jìn)展主要在重卡換電領(lǐng)域。
這些海外客戶，無法在短期將訂單轉(zhuǎn)化為實(shí)際裝機(jī)量。一般來說，海外車企客戶從定點(diǎn)到實(shí)際供貨，時(shí)間周期大概3年左右；國(guó)內(nèi)車企的周期大概在1年左右。
也因此，這兩家企業(yè)的裝機(jī)量增長(zhǎng)幅度相對(duì)較慢，很容易被主攻國(guó)內(nèi)車企的制造商甩在身后。
可以看到，排行榜第九、第十名的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。隨著蜂巢能源Stellantis集團(tuán)160億項(xiàng)目合作、雷諾向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單，以及億緯鋰能對(duì)寶馬項(xiàng)目等海外訂單逐漸放量，電池企業(yè)的排名還有可能出現(xiàn)新的變動(dòng)。
不過，日韓企業(yè)在市場(chǎng)份額上的節(jié)節(jié)敗退似乎不可扭轉(zhuǎn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的舞臺(tái)，未來的較量將更多體現(xiàn)在本土企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。
